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ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf €23,00 pro Aktie fest

 

  • Der Gesamtumfang des Angebots umfasst €842 Millionen und beinhaltet die Platzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen Inhaber-Stammaktien, 3.260.871 Inhaber-Stammaktien, die vom Management veräußert werden, sowie 4.774.845 Aktien durch Mehrzuteilungen
  • Der Streubesitz wird voraussichtlich 21,0% des ausstehenden Aktienkapitals (ohne Berücksichtigung von der Gesellschaft gehaltener eigener Aktien) betragen
  • Endgültiger Angebotspreis zum Zeitpunkt der Notierung entspricht einer Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von €3,92 Milliarden
  • Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 geplant

 

Hamburg, 14. Juni 2021 – Die ABOUT YOU Holding AG (“ABOUT YOU”), die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas, hat heute den endgültigen Angebotspreis für ihre Privatplatzierung (die “Privatplatzierung“) auf €23,00 pro Aktie festgelegt. Mit dem festgelegten Angebotspreis umfasst der Gesamtumfang des Angebots, einschließlich Mehrzuteilungen, 36.607.145 Aktien und ca. €842 Millionen. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von €3,92 Milliarden. Nach Abschluss des Angebots wird sich der erwartete Streubesitz der neuen Aktionäre (ohne Berücksichtigung von der Gesellschaft gehaltener eigener Aktien) auf 21,0% belaufen, sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird. 

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: „Die Resonanz auf das nächste Kapitel von ABOUT YOU war überwältigend positiv, und das Interesse der Investoren war sehr ermutigend. Meine Mitgründer und ich freuen uns darauf, auch als börsennotiertes Unternehmen unser großartiges Team in die Zukunft zu führen – wir werden weiterhin unsere Branche revolutionieren, den Einkaufsbummel digitalisieren und mit unserer starken Wachstumsgeschichte weiter daran arbeiten, die führende globale Modeplattform zu werden.“

Das Unternehmen hat durch die Privatplatzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen Aktien einen Bruttoerlös von €657 Millionen erzielt. Zusätzlich sind 3.260.871 Inhaber-Stammaktien vom Management veräußert worden. Darüber hinaus werden aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH optional bis zu 4.774.845 Inhaber- Stammaktien gewährt, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken (Greenshoe-Option). 

Mit der Privatplatzierung haben die bestehenden Aktionäre Otto Group und GFH gegenüber den Joint Global Coordinators einer Sperrfrist (“Lock-up”) von 270 Kalendertagen zugestimmt, und die übrigen bestehenden Aktionäre Heartland A/S, SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH, Fashion Media Pool GmbH sowie alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als verkaufende Aktionäre einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen, die mit dem ersten Handelstag der ABOUT YOU Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse in Kraft tritt. Darüber hinaus haben alle Mitglieder des Vorstandes des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft einer gestaffelten Sperrfrist von ein bis zwei Jahren zugestimmt. 

Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 geplant. Das Handelskürzel lautet YOU, die ISIN DE000A3CNK42. 

Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co. ist der unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie von ABOUT YOU. MW&L Capital Partners agiert als Finanzberater von Heartland A/S. 

 

Über ABOUT YOU 

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode – und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die „Wertpapiere“) der ABOUT YOU Holding AG („ABOUT YOU”) in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. (…)


Die vollständige Pressemitteilung finden Sie zum Download.

 

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